Agent Kriskoff (Dmitry Osten) spielt ein gefährliches Spiel, indem er sich an den Leiter der Visumabteilung heranmacht. Dieser ist ein Agent, der von einer geheimen Organisation bezahlt wird und im Begriff ist, Agent Kriskoff eine Falle zu stellen. Nachdem er gerade einige Daten an seinen Verbindungsoffizier weitergegeben hat, tappt er in eine Falle, und sein Verfolger ist kein Geringerer als Agent Wolf (Wolf Rayet)... der Beste, wenn es darum geht, Spione zum Reden zu bringen, dank seines großen Schwanzes und seiner kompromisslosen, muskulösen Fickmethoden.